鄭裕彤家族73.5億買太陽城

2014-1-13

來源:澳門日報

香港地產業名人鄭裕彤家族控股的上市公司國際娛樂(1009)日前宣佈，與潛在賣方太陽城集團主席周焯華訂立框架協議，擬代價不超過73.5億元，收購目標公司七成股權，而可能收購博彩中介業務的70%經濟利益。倘收購完成，意味着太陽城集團成功借殼上市。有本地學者認為，該收購起着指標作用，成為博彩中介人公司上市的參考，或會加快博彩中介公司上市步伐。博彩中介公司透過上市，除壯大資產規模及實力，更可完善內部管理監控，增加競爭力。鄭裕彤為澳博股東之一。

國際娛樂日前發出公告稱與潛在賣方周焯華訂立框架協議，擬透過收購目標公司70%股權，而可能收購博彩中介業務之70%經濟利益；目標公司將有權分佔就相關賭場設施開展的博彩中介業務（即透過提供交通、住宿、食品及飲料、娛樂以換取博彩承批公司支付之佣金或其他報酬，而為賭場進行之博彩中介活動）。

承諾年轉碼數1.68萬億

收購代價將不超過73.5億元，擬按每股5元，發行代價股(不高於擴大後股本29%)，餘額以現金支付。同時，公司可能須透過配售股份及 / 或可換股證券之方式為現金款項集資。配售價或兌換價不得低於代價股份之發行價。

公告並指，潛在賣方周焯華向潛在買方保證，目標集團截至去年十二月卅一日止財政年度之綜合經審核EBITDA將至少為15億港元；截至二○一四年十二月三十一日及二○一五年十二月三十一日止財政年度各年，目標集團日常業務應佔轉碼數須分別不低於1.68萬億港元。此外，並獲提供至少120億第三方融資及可營運最低賭檯數量不少於280張。

新世紀改名北京王府

此外有市場消息指，新世紀酒店部分股權已售予內地集團。記者昨日現場所見，新世紀酒店招牌已換成北京王府大飯店。

澳大博彩研究所所長馮家超表示，73.5億的收購價，不單止參考過去澳門博彩業發展表現，更包括將來發展帶來的潛在收益，故難以判斷是否過高。近期不時傳出博彩中介人公司有意上市，今次國際娛樂與太陽城集團的收購協議，無疑起着指標作用，成為其他博彩中介人上市公司的參考依據，或會加快尋找各種形式上市的步伐。

今次博彩中介人公司上市趨勢，與數年前博彩承批公司到港交所上市大抵相同。透過上市集資，一方面壯大企業資產規模及實力，應對行業發展需要及潛在市場競爭，另一方面則透過上市監管條例，進一步完善企業內部管理、管治水平，增強綜合競爭力。雖然內地加強反貪腐及外圍經濟有不明朗因素，相信不會影響博彩中介人公司上市步伐，但對上市作價或有影響。尤其要留意三月內地召開兩會前後，會否有新政策出台。

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